Repsol International Finance, B.V. (Grupo Repsol YPF) ha anunciado hoy una invitación a los
tenedores del bono “
EUR 1,175,000,000 6 per cent. Guaranteed Notes Due 2010” (“Bono 2010”) a ofrecer
en canje sus títulos, total o parcialmente, por la ampliación del bono “EUR 650,000,000 4.75 per cent.
Guaranteed
Notes Due 2017” (“Bono 2017”) garantizado por Repsol YPF, S.A. y emitido como tercertramo de la Serie 07 del
Euro 10,000,000,000 Guaranteed Euro Medium Term Note Programme de RepsolInternational Finance, B.V., todo ello en los términos y condiciones recogidos en el documento
denominado
Exchange Offer Memorandum.
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REPSOL APRUEBA UN DIVIDENDO A CUENTA DE 0,425 EUROS POR ACCIÓN
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Este dividendo a cuenta, de 519 millones de euros, hace
compatible el crecimiento de la compañía con una política
adecuada de retribución al accionista.
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En un entorno caracterizado por el descenso de precios ybeneficios en el sector, el dividendo a cuenta representa un
81% del correspondiente al ejercicio 2008.
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Se abonará el próximo 22 de diciembre, con lo que losaccionistas se beneficiarán de un tratamiento fiscal más
favorable.
Acciones de Repsol.
Repsol International Finance, B.V. (Grupo Repsol YPF) ha comunicado hoy el cierre de la operación,
anunciada el pasado 2 de octubre, en la que invitaba a los tenedores del bono “
EUR 1,175,000,000 6
per cent. Guaranteed Notes Due 2010” (“Bono 2010”) a ofrecer en canje sus títulos, total o parcialmente,
por la ampliación del bono “EUR 650,000,000 4.75 per cent. Guaranteed Notes Due 2017”.
Conforme a los términos recogidos en el Exchange Offer Memorandum, el precio de la nueva emisión
ha quedado fijado en el 100,50% con una rentabilidad del 4,664%. El ratio de canje para el nuevo
bono ha quedado fijado en 1,018201.
Tras la conclusión del periodo para recibir ofertas (offer period), el importe nominal de los títulos
ofrecidos por los tenedores del Bono 2010 y aceptados por Repsol International Finance, B.V. para su
canje y cancelación ha ascendido a 231.600.000 euros.
En consecuencia, tras el canje de la operación, previsto para el próximo 16 de octubre de 2009, el
importe nominal de la nueva emisión ascenderá a 235.792.000 euros en virtud del ratio de canje
expuesto anteriormente de 1,018201 y de la liquidación de las diferencias en efectivo. El importe
nominal vivo del Bono 2010 quedará establecido en 943.400.000 euros.
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